Krim crece feliz al lado de Ikal, su hermana cabritilla. Un día aparece Lord Bronko, un viejo lobo que le exige a Krim que sea fiel a su verdadera naturaleza. Los lobos aúllan a la luna, corren libres por el bosque y cazan para comer. ¿Irá Krim en busca de su verdadero ser? ¿Se convertirá en un verdadero lobo? ¿Perderá la amistad de todos los pequeños amigos del bosque?
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