Mississippiko herri txiki batean, Sam Wood (Warren Oates) poliziak industrialari baten gorpua aurkitu du. Handik gutxira, gizon beltz bat atxilotu zuen geltokian. Billl Gillespie (Rod Steiger) udaltzainburuak galdekatu ondoren, Virgil Tibbs (Sidney Poitier) Filadelfiako poliziaren inspektorea zen. Bi poliziek hilketa ikertzen laguntzea erabaki dute.